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10 Claves para la evaluación de las inversiones en la oferta inicial de monedas (ICO)

p>. Una oferta de moneda inicial (ICO) es un método de recaudación de fondos que intercambia monedas de criptografía futuras por criptomonedas que tienen un valor líquido inmediato. Por lo general, un porcentaje de los tokens se vende a los participantes de ICO y un porcentaje se mantiene para las necesidades de la empresa (inversores privados, etc. Los términos difieren de un ICO a otro). Un ICO permite a los inversores grandes y pequeños financiar los proyectos que les gustan. El año reciente llevó miles de exitosas historias de ICO. La motivación para el proyecto es obvia. La motivación para los inversores del ICO es que el precio del token sería más alto (o mucho más alto) que el precio del token durante el ICO.

Las ICO son realmente buenas entre los inversores de cifrado. Recientemente, Hdac y Filecoin recaudaron respectivamente cantidades asombrosas de $ 258 y $ 275 millones. El éxito de un ICO está influenciado por muchos aspectos. Los inversores deben tener en cuenta los siguientes elementos clave discutidos en este artículo.

En este punto es correcto mencionar historias menos exitosas como Mycelium ICO. Los miembros de su equipo simplemente desaparecieron después de recaudar el dinero, y más tarde se informó que usaron los fondos para pagar sus propias vacaciones. La falta de regulación podría ser una de las razones por las que sucedió. Hace solo unos días, se robaron $ 7 millones cuando comenzó el ICO de CoinDash. Justo antes del inicio de la venta del token, su sitio web fue pirateado y la dirección del monedero ICO se cambió a la dirección del hacker.

Este artículo discutirá las claves principales para prestar atención cuando se evalúa una inversión de ICO.

* Advertencia importante antes de comenzar: Las ICO son una forma de recaudación de fondos de alto riesgo. Nunca invierta nada que no pueda darse el lujo de perder por completo. Tenga en cuenta que debido a la falta de regulación, tendrá dificultades para recuperar su dinero perdido en caso de fallas.

1 - Composición del equipo

Descubra todo lo que pueda sobre el equipo, especialmente el equipo de desarrollo y el consejo asesor. Busque a cada miembro del equipo para la experiencia relevante. Google sus nombres. Visita sus perfiles de LinkedIn Busque nombres famosos entre la junta asesora del proyecto. Averigüe si el equipo tiene alguna experiencia criptográfica y, lo que es más importante, en qué proyectos o ICO se involucraron y qué impacto tuvieron.

2 - Bitcointalk. org Thread

Un buen punto de partida es el hilo de anuncio del proyecto (ANN) en BitcoinTalk. org, ya que Bitcointalk es el foro más grande para problemas relacionados con Bitcoin y criptografía.Se recomienda enfáticamente que lea los mensajes cuidadosamente. Las inquietudes del inversor serán respondidas (o pueden quedar sin respuesta) en este hilo. Es una mala señal cuando los desarrolladores evitan responder ciertas preguntas o no colaboran. Enviar a los desarrolladores un mensaje personal para ver cuán receptivos son también es una buena idea.

Cada mensaje en Bitcointalk contiene el grado de rango y actividad (cantidad de mensajes pasados) del remitente. Esté atento a los novatos y escritores de bajo rango. La reputación se ha vuelto muy importante y significativa.

Tenga en cuenta los comentarios de escritores experimentados y también busque mensajes negativos, a veces podría ser una señal de advertencia. Use Seleccionar [Todos] para ver todos los comentarios en el hilo y use CTRL + F (Windows) para buscar palabras de bandera roja como 'estafa', 'con', 'MLM'. Consulte la relación entre los resultados de búsqueda y el número total de respuestas, como se puede ver en el siguiente ejemplo en vivo:

Fuente: hilo de anuncio de Kibo con 287 respuestas y 75 aciertos en la palabra "estafa" ( // bitcointalk. org / index.php? topic = 1572491. 0; all)

3 - Etapa del proyecto e inversiones de VC

Evalúe la etapa del proyecto. ¿Solo tiene un documento técnico? Una versión beta? ¿Hay algún producto lanzado con funcionalidad limitada? Preferir proyectos que tienen "algunas líneas" de código de trabajo, sin embargo, muchas ICO han demostrado que pueden convertirse en historias de éxito sin ningún código escrito.

Los capitalistas de riesgo (capital de riesgo) tienden a invertir y respaldar proyectos desde etapas tempranas. Busque esta información generalmente en la página principal del sitio web del proyecto. Es probable que sea considerable si se trata de un crypto VC conocido, como Blockchain Capital o Fenbushi (pertenece a Vitalik Buterin, fundador de Ethereum).

4 - Comunidad y medios de comunicación

Es crucial contar con una comunidad de apoyo abierta como una holgura pública para todos los inversores. La apertura es tan crucial para ganar nuestra confianza como el código de Github. Intenta captar la atmósfera dentro de la comunidad. Mire el tamaño de la comunidad y su actividad.

Fuente: comunidad Slack QRL - #trading channel

Otras fuentes como Reddit, Twitter o Facebook pueden ser relevantes al evaluar el proyecto. Tenga en cuenta las publicaciones de recompensas. Es una práctica común lanzar un hilo de recompensa para recompensar a los usuarios por difundir información positiva sobre el proyecto para aumentar la cobertura de los medios o ayudar con las traducciones. Estos hilos de recompensa pueden estimular el bombo alrededor del proyecto, pero no son muy objetivos. Por otro lado, algunos inversores participan solo para algunos tokens.

Fuente: Reglas de Bounty de ABAB en Twitter ( // bitcointalk.org/ index.php? Topic = 2004773. 0)

5 - ¿Para qué necesitan el token? ¿Es necesario el blockchain?

ICOs significan la creación de un nuevo token dedicado para el proyecto. Una de las preguntas más importantes que cada proyecto debe responder es ¿para qué sirve el token? ¿Por qué Bitcoin o Ethereum no son suficientes para servir como token del proyecto? Sí, muchos proyectos solo inventan una historia engañosa. Oye, un ICO no puede ser un ICO sin un token dedicado.Se necesita hacer la misma pregunta con respecto al uso de la tecnología blockchain detrás del proyecto.

6 - Límite ilimitado / tapa dura

En los primeros días de las ICO criptográficas, la diferencia entre las tapas abiertas y duras no tenía el mismo impacto que las ICO actuales. Un límite abierto permite a los inversores enviar fondos ilimitados a la billetera ICO del proyecto. Cuantas más monedas circulan, menos simbólicas se vuelven tus fichas para el comercio posterior, a través de una menor demanda.

A medida que las ICO se generalizan en la criptografía, se recaudan enormes cantidades. Eche un vistazo a Bancor, este proyecto recaudó $ 150 millones en tan solo tres horas. Esto resultó en una ganancia porcentual para los inversores. Téngalo en cuenta cuando participe en ICOs sin límite.

Por otro lado, no desea ser el único que invierte en el proyecto. Los Exchange tienen mucho menos interés en proyectos que recaudan muy poco, lo que hace que sea más difícil vender estos tokens después del lanzamiento.

7 - Distribución de tokens: cuándo y cómo

La avaricia se puede definir mediante una alta distribución de fichas para los miembros del equipo, digamos que más del 50% de los tokens son sospechosos. Un buen proyecto vinculará su distribución de tokens a la hoja de ruta. Porque cada fase o hito del proyecto requiere una cierta cantidad de fondos.

Observe la etapa de distribución de tokens. Algunos proyectos solo lanzan sus tokens horas después de que el ICO haya terminado. Algunos proyectos necesitan desarrollar una versión beta antes de enviar los tokens. Si nos fijamos en la ganancia porcentual de Etherium (un año entre ICO y distribución de tokens, alrededor de 500% de ganancia), Augur (1+ años, 1500%) y Decent (8 meses, 350%), a veces esta ruptura crea un resultado muy positivo bombo alrededor del proyecto.

Fuente: distribución de tokens Augur: solo se dispone de información sobre el uso de fondos. La hoja de ruta está mal descrita sin un enlace a esta tabla.

8 - Evaluación del Whitepaper

La mayoría de los inversores típicos en realidad no leen el documento técnico, a pesar de que contiene toda la información necesaria sobre el próximo proyecto y el ICO.

No dude en leerlo, o al menos en la mayoría. Tenga en cuenta los aspectos fuertes y negativos y agregue algunas de sus propias investigaciones. Al final, el libro blanco es la bandeja de plata para los inversores potenciales. Después de leerlo, debería ser capaz de responder una pregunta simple: ¿qué tipo de valor aporta este proyecto a nuestro mundo? También aprenderá en qué está invirtiendo.

9 - Calidad del código - Conozca Github

Si tiene un poco de experiencia en programación, debería utilizarla aquí. La calidad de un desarrollador se puede entender mediante el análisis de algunos de sus códigos. Como no tecnólogo, aún es posible evaluar su calidad observando la consistencia del código. Otro buen indicador es el uso de comentarios adecuados. Evita desarrolladores desordenados. Una pieza de código refleja la actitud de un desarrollador.

A continuación, la duración de una función es otro indicador. Una función que contiene más de 50 líneas de código debe levantar una bandera roja.La modularidad es importante y hace que el código sea más legible y mantenible.

Fuente: Pedazo de código legible por editor con comentarios correctos

Los proyectos de cifrado tienden a tener código de código abierto. Esto crea confianza entre la comunidad del proyecto, animando a los desarrolladores de la comunidad a hacer sugerencias o mejoras. Un proyecto de código abierto brinda la oportunidad de ver los registros de commit. Un compromiso es esencialmente una jerga de desarrollador para enviar un fragmento de código al repositorio de código de Github.

Fuente: Repositorio de código Github del proyecto QRL ( // github. Com / theQRL / QRL)

Puede ver cada confirmación haciendo clic en el texto que dice "366 commits". Esto le permite investigar cada cambio. La pestaña "Información" le brinda un resumen más general de la actividad de los desarrolladores. Esta pestaña muestra un gráfico con la cantidad de confirmaciones diarias. Debajo del gráfico, puede ver la actividad de cada desarrollador individualmente. Esta información es clave para investigar al equipo de desarrollo.

Fuente: QRL Insights (Gráfico) Github ( // github.com / theQRL / QRL / graphs / contribuyentes)

Incluso es posible ver qué tan popular es el proyecto al observar la cantidad de estrellas que recibe.

Fuente: Github (estrellas)

Bonificación: pregúntate por qué el proyecto eligió ejecutarse en la cadena de bloques específica. Ya sea en la cadena de bloques de Bitcoin, Ethereum (contrato inteligente), Waves y más. Los últimos meses han demostrado la creciente popularidad entre los ICO del contrato inteligente ERC-20 Ethereum. Estos tokens se pueden almacenar fácilmente en billeteras basadas en Ether (como MEW - Myetherwallet), a veces no requieren intercambios para ser intercambiados, y generalmente tienen alta liquidez.

10 - The Bottom Line

Las ICO se volverán cada vez más "convencionales" como método para recaudar fondos. Habrá muchos proyectos para elegir, por lo tanto, será aún más difícil evaluar estos proyectos.

Es clave investigar y leer la mayor cantidad de información posible y anotar todos los aspectos importantes, positivos y negativos, antes de tomar una decisión de inversión.